Transparenz bei Bewertungen und Empfehlungen
Unser Ansatz basiert auf individuellen Gesprächen sowie analytischer und unabhängiger Bewertung der aktuellen Situation.
Unabhängigkeit sichern
Keine Bindung an Produktanbieter oder Banken.
Individuelles Eingehen
Persönlicher Austausch auf Augenhöhe.
Unser Team
Julia Schneider
Beratung
Mit umfangreicher Erfahrung in der Kapitalstruktur-Analyse begleitet sie unsere Kunden einfühlsam und lösungsorientiert.
Felix Bauer
Analyse
Als Spezialist für ökonomische Bewertungen legt er Wert auf präzise und verständliche Analysen in jeder Beratung.
Anna Wagner
Kundenservice
Verantwortlich für reibungslose Abläufe und Kommunikation, stets freundlich und kompetent im Kontakt mit Mandanten.
So funktioniert unsere Zusammenarbeit
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur transparenten Entscheidungsgrundlage – Ihr Weg mit cravionesta.
Erstgespräch und Zieldefinition
Wir lernen Ihre Situation, Wünsche und Ziele kennen. Dabei legen wir Wert auf offene Kommunikation und Verständnis für Ihre Rahmenbedingungen.
Bereiten Sie relevante Unterlagen für ein zielgerichtetes Gespräch vor.
Analytische Auswertung Ihrer Struktur
Im nächsten Schritt analysieren wir Ihre Vermögensstruktur und identifizieren Stärken sowie mögliche Risiken, immer aus neutraler Sicht.
Sie profitieren von objektiven Auswertungen anhand aktueller Marktdaten.
Gemeinsames Bewertungsgespräch
Wir besprechen die Auswertung und erläutern verständlich Chancen und Herausforderungen, bezogen auf Ihre individuellen Themen.
Fragen sind jederzeit willkommen und werden ausführlich beantwortet.
Persönliche Empfehlungen erhalten
Abschließend präsentieren wir Ihnen Maßnahmenvorschläge, die auf Ihre Ziele und Vorgaben zugeschnitten sind.
Alle Schritte werden transparent dokumentiert und erläutert.
Ihr Vergleich
Transparente Leistungen im direkten Überblick
cravionesta
Objektive Analysen und Empfehlungen
Transparente Empfehlungen
Alle Vorschläge werden nachvollziehbar erläutert.
Unabhängige Einschätzung
Keine Produktbindung oder -vermittlung.
Individuelle Zielanalyse
Fokus auf persönliche Rahmenbedingungen.
Vertraulicher Umgang
Diskretion hat höchste Priorität.
Berater A
Standardisierte Analysen und Übersicht
Transparente Empfehlungen
Alle Vorschläge werden nachvollziehbar erläutert.
Unabhängige Einschätzung
Keine Produktbindung oder -vermittlung.
Individuelle Zielanalyse
Fokus auf persönliche Rahmenbedingungen.
Vertraulicher Umgang
Diskretion hat höchste Priorität.
Berater B
Feste Prozesse, weniger Flexibilität
Transparente Empfehlungen
Alle Vorschläge werden nachvollziehbar erläutert.
Unabhängige Einschätzung
Keine Produktbindung oder -vermittlung.
Individuelle Zielanalyse
Fokus auf persönliche Rahmenbedingungen.
Vertraulicher Umgang
Diskretion hat höchste Priorität.